Segmentacja - opis i konfiguracja

Segment to określona grupa kontaktów z bazy, która została wyłoniona za pomocą segmentacji. Grupę taką można utworzyć na podstawie odpowiednio dobranych kryteriów, w oparciu o plik z danymi lub bezpośrednio z Managera kontaktów. Głównym celem segmentacji jest wyselekcjonowanie grupy kontaktów w celu skierowania do niej określonej akcji np. wysyłki e-mail lub SMS.

Segmenty możesz wykorzystać także w różnego rodzaju raportach, wykresach, scenariuszach, czy po prostu wtedy, kiedy chcesz dowiedzieć się, ile osób z twojej bazy posiada określone atrybuty, typy, zgody, itp.

Tworzenie segmentu:

Aby stworzyć segment przejdź do Segmentacja, a następnie wybierz Tworzenie Segmentu.

Podczas tworzenia segmentu należy nadać mu nazwę, ustalić czas przez jaki może być on używany, a także określić, czy ma być jednorazowy czy cykliczny. Jeśli wybierzesz automatyczne odświeżanie segmentu, liczba kontaktów będzie się aktualizowała w zależności od interwału czasowego jaki ustawisz. Kiedy tworzysz segment jednorazowy to bez względu na długość gotowości segmentu zostanie on przeliczony tylko raz. Po upłynięciu terminu ważności zostanie on dodany do archiwum, gdzie można go będzie odświeżyć i przeliczyć na nowo. Możliwe jest również skopiowanie segmentu i na tej podstawie utworzenie nowego. 

Po uzupełnieniu wymaganych pól i naciśnięciu przycisku Stwórz segment, trafia on najpierw do sekcji W trakcie tworzenia.

Po krótkiej chwili jest już gotowy do użycia:

W tej sekcji widoczne są segmentacje, które zostały już obliczone i na których można wykonywać dodatkowe akcje. Po upływie czasu gotowości zostaną one przeniesione do archiwum i nie będzie można wykonywać na nich akcji.

Widoczne są tu takie informacje o segmencie jak:
Nazwa, Data utworzenia, Data wygaśnięcia, Liczba kontaktów w segmencie i Rodzaje akcji na segmencie.

Z rozwijanej listy można też wybrać następujące polecenia: lista akcji (akcje które były lub będą wykonane na segmencie), przejdź do managera kontaktów (opcja ta pozwala na podejrzenie, które kontakty znalazły się w danym segmencie), podgląd, kopiuj, edytuj ustawienia oraz usuń.

W lewym menu znajduje się również sekcja Archiwum:

Widoczne są w niej segmenty, których czas gotowości upłynął i na których nie można wykonywać dodatkowych akcji. Dostępne są tu następujące informacje o segmentach:
Nazwa, Data utworzenia, Data wygaśnięcia, Liczba kontaktów w segmencie i Rodzaje akcji na segmencie.

Można tu również sprawdzić listę akcji wykonanych na segmencie, skopiować lub usunąć go oraz - w przypadku segmentacji cyklicznej - zobaczyć jego historię. W historii segmentu zapisywana jest liczba kontaktów, które do niego należały po każdym jego przeliczeniu. 

Wybór polecenia podgląd spowoduje wyświetlenie się Ustawień i Kryteriów, na podstawie których zbudowano dany segment w sekcji Stwórz segment.

W zakładce Segmentacja znajduje się również sekcja Pliki exportu. Dostępne są tu segmenty, dla których wykonano akcję Eksportuj. Pliki można pobrać przez tydzień, a następnie zostają automatycznie usunięte.