Przygotowanie scenariusza wielokanałowego

Scenariusze Marketing Automation to jedno z narzędzi iPresso służących do automatyzacji komunikacji z użytkownikami. Narzędzie to pozwala na projektowanie ścieżek zautomatyzowanej komunikacji z klientami w oparciu o ich cechy i aktywności.

Scenariusz MA - Jak zacząć

Aby stworzyć scenariusz przejdź do sekcji Automatyzacja, następnie wybierz Scenariusze. Po kliknięciu Stwórz nowy scenariusz pojawi się widok z ustawieniami scenariusza. 

Konfiguracja - Ustawienia

Skonfiguruj następujące elementy:

• Nazwa scenariusza - pozwoli Ci na identyfikację scenariusza. Tę nazwę widzą jedynie osoby obsługujące iPresso.
• Data rozpoczęcia - data, od której kontakty będą przyjmowane do scenariusza.
• Data zakończenia - data określająca do kiedy scenariusz ma być aktywny. Ustawienie daty zakończenia nie jest obowiązkowe.
• Tryb pobierania kontaktów - może być on jednorazowy lub cykliczny. Tryb jednorazowy pozwala na wejście konkretnemu kontaktowi do tego scenariusza tylko raz. Oznacza to, że jeśli kontakt przejdzie przez całą ścieżkę w scenariuszu i dotrze do bloczka Zakończenie, to po ponownym spełnieniu kryteriów wejścia do scenariusza już do niego nie wejdzie. Tryb cykliczny pozwala natomiast na nieskończoną liczbę wejść danego kontaktu do jednego scenariusza.
• Sposób dodawania kontaktów do scenariusza. Kontakty mogą być dodawane za pomocą kryteriów lub przekazywane przez API. Przekazywania kontaktów przez API można użyć np. kiedy chcesz dodać segment do scenariusza. W przypadku wyboru dodawania kontaktów przez API, w okienku poniżej dodaj klucz API.
• Tagi scenariuszy - nie myl ich z tagami kontaktów. Są to tagi umożliwiające oznaczenie scenariusza, np. w celach raportowych.
• Grupy scenariuszy - umożliwiają grupowanie scenariuszy w celu łatwiejszego zarządzania nimi - np. promocje wiosenne, zniżki dla stałych klientów.
• Zapisywanie akcji wejścia do scenariusza - jeśli chcesz, aby w historii aktywności kontaktów było odnotowane Wejście do scenariusza Marketing Automation, przesuń suwak na tak. Zapisywanie tej akcji nie jest konieczne.

Konfiguracja - Odbiorcy

Jeśli zaznaczyłeś sposób dodawania kontaktów przez kryteria, przejdź do zakładki Odbiorcy. W tym miejscu możesz określić kryteria, jakie powinny spełniać kontakty, aby wejść do scenariusza. Kryteria odbiorców wybiera się dokładnie w taki sam sposób, w jaki tworzy się segment.

 

Konfiguracja - Scenariusz

Gdy określisz grupy odbiorców, przejdź do zakładki Scenariusz. Zobaczysz planszę z domyślnie ustawionym bloczkiem Początek oraz z opcjami do wyboru po lewej stronie, dzielącymi się na trzy bloki.

 

Bloki Akcji

Bloki akcji są to działania, jakie mogą zostać podjęte przez iPresso. Przykładowo wysyłki, zmiana zgody marketingowej kontaktów, zmiany atrybutów kontaktów.

Aby poznać więcej szczegółów - przejdź tutaj.

Bloki Warunkowe

Są to aktywności oraz inne elementy, jakie będziesz chciał sprawdzić podczas działania scenariusza. Przykładowo otwarcie e-maila, kliknięcie linku, wejście na monitorowaną stronę.

Aby poznać więcej szczegółów - przejdź tutaj. 

Bloki Inne

Tu możesz wybrać np. opóźnienie do konkretnej godziny, w której ma być wykonana akcja lub zakończyć scenariusz.

Aby poznać więcej szczegółów - przejdź tutaj. 

Jeśli chcesz użyć danego bloczka, przeciągnij go na planszę. Pamiętaj, że każdy bloczek należy skonfigurować i połączyć z innym bloczkiem. Aby skonfigurować bloczek kliknij czerwone koło zębate na wybranym bloczku. Po poprawnej konfiguracji bloczka, koło zębate zmieni kolor na szary.

 

 

Nie musisz samodzielnie tworzyć ścieżki komunikacji - możesz skorzystać z naszych gotowych szablonów. W tym celu w prawym górnym rogu kliknij Szablony i wybierz najbardziej odpowiedni dla siebie.

 

 

Notatki i obszary w scenariuszu

Kiedy tworzysz rozbudowany scenariusz lub przygotowujesz go w większym gronie pracowników pomocne może być dodawanie notatek lub obszarów.

Notatki pomocne są w sytuacjach, gdy przykładowo tworzysz scenariusz w większej grupie osób i chcesz zostawić dla nich wiadomość.

 

 

Obszary mogą pomóc Ci na przykład w sytuacji, gdy tworzysz rozbudowany scenariusz, a Twoja kampania składa się z kilku etapów.

 

 

Po stworzeniu ścieżki komunikacji pamiętaj o bloczku zakończenia scenariusza. Jest on obowiązkowy. Możesz go dodać na końcu każdej ścieżki lub stworzyć tylko jeden i powiązać z nim każdą ścieżkę. Aby upewnić się, że poprawnie połączyłeś i skonfigurowałeś wszystkie bloczki, kliknij niebieski przycisk Sprawdź poprawność scenariusza.

 

Konfiguracja - Podsumowanie

Jeśli scenariusz został poprawnie skonfigurowany, przejdź do Podsumowania. Upewnij się, że wszystkie ustawienia scenariusza są zgodne z Twoimi oczekiwaniami, ponieważ uruchomionego już scenariusza nie można edytować. Aby móc zapisać, a następnie uruchomić scenariusz, wszystkie pola powinny być zielone bądź żółte (w przypadku kiedy dana opcja nie została uzupełniona, ale też nie jest wymagana, np. data zakończenia scenariusza). Czerwone pole oznacza brak konfiguracji danej opcji.

 

Scenariusz możesz też zapisać jako szablon, aby móc go użyć w przyszłości.

 

Aktywacja scenariusza

Jeżeli scenariusz i wszystkie kroki zostały skonfigurowane poprawnie, zapisz scenariusz. Gratulacje! Twój scenariusz jest gotowy do uruchomienia! Teraz kliknij niebieski przycisk Uruchom, a scenariusz zostanie uruchomiony i trafi do zakładki Aktywne.

 

Po uruchomieniu scenariusza możesz zobaczyć jego podgląd, zapoznać się z raportem pipeline, przejść do kontaktów odrzuconych z tego scenariusza, zmienić podstawowe ustawienia scenariusza, zatrzymać go całkowicie bądź tylko dla nowych kontaktów, skopiować lub usunąć.

 

 

W raporcie pipeline zobaczysz lejek uwzględniający liczbę kontaktów na początku, w trakcie i na końcu scenariusza.

Odrzucone kontakty to np. takie, które po raz kolejny spełniają warunki danego scenariusza, ale ze względu na to, że scenariusz jest jednorazowy, nie zostają do niego wpuszczone.

W czasie gdy scenariusz jest uruchomiony możesz zmienić jego opis, dodać lub zmienić datę zakończenia, a także zmienić ustawienie zapisania akcji do scenariusza.

Scenariusz możesz wstrzymać dla nowych kontaktów, co oznacza, że kontakty już w nim obecne przejdą do końca ścieżkę komunikacji, lecz nie zostanie dodany żaden nowy kontakt spełniający kryteria wejścia.

Zatrzymanie całkowite scenariusza będzie jednoznaczne z wyłączeniem dalszych bloczków scenariusza dla wszystkich kontaktów.

Zachęcamy Cię do obejrzenia poniższego filmu, w którym krok po kroku prezentujemy proces tworzenia scenariusza Marketing Automation.