Dostęp do kontaktów

W iPresso masz możliwość ograniczenia dostępu do kontaktów zgromadzonych w swojej bazie dla wybranej grupy użytkowników.

Jak zdefiniować dostęp do kontaktów?

Zanim pokażemy, w jaki sposób zdefiniować Dostęp do kontaktów, najpierw:

1. Stwórz i skonfiguruj odpowiednio grupę użytkowników, którym chcesz przypisać dany dostęp do kontaktów,

2. Utwórz konto lub konta samych użytkowników, przypisując ich do przygotowanej w poprzednim kroku grupy.

Po tych dwóch krokach przejdź do zakładki System, a następnie Słowniki > Kontakty > Dostępy do kontaktów i kliknij przycisk „Dodaj” znajdujący się w prawym górnym rogu panelu.

 

 

Zdefiniuj nazwę tworzonego dostępu, po czym kliknij przycisk „Zapisz”. Nowo utworzona grupa dostępów powinna pojawić się na liście.

Teraz możesz przypisać zdefiniowanej wcześniej grupie użytkowników utworzony Dostęp do kontaktów. Aby to zrobić przejdź do zakładki System, a następnie Dostępy do systemu > Użytkownicy > Grupy użytkowników.

Przy odpowiedniej grupie kliknij przycisk „więcej”, po czym wybierz „Ustawienia”. Na ekranie ustawień najpierw odznaczamy opcję „Nieograniczony dostęp do kontaktów” na „Nie”, a następnie w okienku, które pojawi się z prawej strony wybieramy utworzoną przez nas grupę Dostępu i klikamy "Zapisz".

 

 

Następnym krokiem jest przypisanie samych kontaktów znajdujących się w bazie do utworzonej przez nas grupy Dostępu. Można to uczynić na trzy sposoby:

1. Poprzez Akcję na segmencie: po stworzeniu segmentu z kontaktami, którym chcemy przypisać dostęp, z listy możliwych do wykonania akcji wybieramy: „Modyfikuj dostęp do kontaktów”, następnie konfigurujemy odpowiednie ustawienia i klikamy „Wykonaj”,

 

 

2. Poprzez Scenariusz: podczas tworzenia scenariusza wybieramy i konfigurujemy bloczek „Modyfikacja dostępu do kontaktów” z zakładki „Akcje”,

 

 

3. Ręcznie poprzez Manager kontaktów: na samym dole karty tworzenia/edycji kontaktu znajduje się miejsce, w którym możemy wybrać odpowiednią grupę dostępu. Po dodaniu grupy do kontaktu, pamiętaj, żeby kliknąć przycisk „Zapisz”/"Zapisz i zakończ" przed opuszczeniem Managera kontaktów.

 

 

Po przypisaniu dostępu przez jeden ze wskazanych powyżej sposobów, na karcie danego kontaktu pojawi się odpowiednia informacja:

 

 

Po wykonaniu czynności przedstawionych w tym artykule, kontakty będą widoczne tylko dla użytkowników, których grupa ma nadany do nich dostęp (lub posiada włączoną opcję "Nieograniczony dostęp do konktaktów").

Kontakty, które zostały przypisane do konkretnej grupy dostępu można także wysegmentować: