Tworzenie bazy kontaktów

W iPresso kontakty to odbiorcy Twoich działań marketingowych. Bazę możesz zasilić na trzy sposoby:

• ręczne dodanie kontaktów
• import
• przesyłanie przez API

Przesłane kontakty znajdziesz w menadżerze kontaktów, opisanym tu.

Ręczne dodawanie kontaktów

Aby ręcznie dodać kontakt, wejdź do menadżera kontaktów i w prawym, górnym rogu kliknij DODAJ KONTAKT:

Uzupełnij dane. Wymagane jest wypełnienie co najmniej jednego pola z poniższych:
Nazwisko, Nazwa, E-mail, E-mail alternatywny, Telefon komórkowy, Telefon stacjonarny

Po uzupełnieniu kliknij ZAPISZ I ZAKOŃCZ:

Import

Kontakty możesz zaimportować poprzez plik CSV.

Wejdź w Kontakty > Import kontaktów i pobierz przykładowy plik:

Plik będzie zawierał kolumny z nazwami atrybutów. Te kolumny możesz dodawać i usuwać w taki sposób, żeby były zgodne z atrybutami Twoich kontaktów w iPresso. Kolejność kolumn nie ma znaczenia, dostosujesz to później:

Po uzupełnieniu kolumn atrybutami, zapisz plik jako CSV UTF-8, rozdzielany przecinkami

Wróć do iPresso, przejdź do kontaktów, wybierz "import kontaktów" i kliknij IMPORTUJ. Pojawi się okno importowania:

Typ kontaktu, kategoria kontaktu - możesz wyróżnić typ i/lub kategorię, jeśli chcesz domyślnie podzielić swoją bazę kontaktów. Możesz też później użyć segmentacji, żeby nadać kontaktom odpowiedni typ lub kategorię. Typem może być np. rodzic lub dziecko, pies i jego właściciel, sklep lub hurtownia. Kategorii możesz użyć do oznaczenia kontaktów, które są powiązane z określonym procesem, realizowanym w iPresso, np. proces retencyjny czy leadowy.

Duplikaty - określ, co system ma zrobić z duplikatami. Można je połączyć z istniejącymi, albo zduplikować bez łączenia.

Tagi - to kolejna forma oznaczenia pewnej grupy, domyślnie zaprojektowana do czasowego oznaczania kontaktów (np. dla jednej kampanii, lub serii).

 

W następnym kroku wczytaj plik, który przygotowałeś. Pojawi się okno do mapowania pól - tu określ powiązanie kolumn Twojego pliku z atrybutami w iPresso:

W tej sekcji nie będzie wszystkich rekordów z Twojego pliku - ten podgląd służy do zmapowania pól z pliku z atrybutami systemu.

Jeśli na tym etapie widzisz, że polskie znaki nie wczytują się dobrze, popraw kodowanie swojego pliku - poprawny format to UTF-8, rozdzielany przecinkami.

Przejdź dalej. W ostatnim kroku sprawdź, czy wszystkie wymagane pola zostały uzupełnione i kliknij IMPORTUJ.

Czas realizacji importu jest zależny od wolumenu kontaktów. Możesz podejrzeć postęp importu, klikając w ŚLEDŹ POSTĘP IMPORTU. Po ukończonym imporcie, pod ścieżką Kontakt > Import kontaktów, zobaczysz podsumowanie wykonanego importu:

Błędy zazwyczaj wynikają z nieprawidłowego formatu pliku lub błędnych wartości w pliku (np. nr telefonu w kolumnie e-mail). Zaimportowane kontakty znajdziesz w menadżerze kontaktów.

 

Przesyłanie przez API

Jeśli masz już bazę danych klientów w swoim systemie, możesz ją zintegrować z iPresso. Dzięki naszemu REST API, możesz pobierać, edytować, dodawać i usuwać kontakty. 

API można wyobrazić sobie jako most, który umożliwia wymianę danych między różnymi systemami. Jako przykład można podać wymianę danych między CRM i iPresso. Jeśli nie wiesz jak to zrobić, zwróć się do administratora systemu, który chcesz zintegrować.

Poniżej kilka szczegółów ze wstępu do naszej dokumentacji API:

Przyjmowane są wywołania typu GET, POST , PUT i DELETE. W odpowiedzi system iPresso zwraca dane w formacie JSON. Odpowiedź zawiera pole code, które określa czy wywołanie powiodło się lub jaki błąd wystąpił. Kody błędu są zgodne ze statusami HTTP. Zwracane jest również pole message, które zawiera słowny opis zwróconego kodu oraz data, które zawiera dane.

Szczegółowe dane dotyczące przesyłania kontaktów, znajdziesz w naszej dokumentacji API.