W iPresso kontakty to odbiorcy Twoich działań marketingowych. Bazę możesz zasilić na trzy sposoby:
- ręczne dodanie kontaktów
- import
- przesyłanie przez API
Przesłane kontakty znajdziesz w menadżerze kontaktów, opisanym tu.
Ręczne dodawanie kontaktów
Aby ręcznie dodać kontakt, wejdź do menadżera kontaktów i w prawym, górnym rogu kliknij DODAJ KONTAKT:
Uzupełnij dane. Wymagane jest wypełnienie co najmniej jednego pola z poniższych:
Nazwisko, Nazwa, E-mail, E-mail alternatywny, Telefon komórkowy, Telefon stacjonarny
Po uzupełnieniu kliknij ZAPISZ I ZAKOŃCZ:
Import
Kontakty możesz zaimportować poprzez plik CSV.
Wejdź w Kontakty > Import kontaktów i pobierz przykładowy plik:
Plik będzie zawierał kolumny z nazwami atrybutów. Te kolumny możesz dodawać i usuwać w taki sposób, żeby były zgodne z atrybutami Twoich kontaktów w iPresso. Kolejność kolumn nie ma znaczenia, dostosujesz to później:
Po uzupełnieniu kolumn atrybutami, zapisz plik jako CSV UTF-8, rozdzielany przecinkami
Wróć do iPresso, przejdź do kontaktów, wybierz "import kontaktów" i kliknij IMPORTUJ. Pojawi się okno importowania:
Typ kontaktu, kategoria kontaktu - możesz wyróżnić typ i/lub kategorię, jeśli chcesz domyślnie podzielić swoją bazę kontaktów. Możesz też później użyć segmentacji, żeby nadać kontaktom odpowiedni typ lub kategorię. Typem może być np. rodzic lub dziecko, pies i jego właściciel, sklep lub hurtownia. Kategorii możesz użyć do oznaczenia kontaktów, które są powiązane z określonym procesem, realizowanym w iPresso, np. proces retencyjny czy leadowy.
Duplikaty - określ, co system ma zrobić z duplikatami. Można je połączyć z istniejącymi, albo zduplikować bez łączenia.
Tagi - to kolejna forma oznaczenia pewnej grupy, domyślnie zaprojektowana do czasowego oznaczania kontaktów (np. dla jednej kampanii, lub serii).
W następnym kroku wczytaj plik, który przygotowałeś. Pojawi się okno do mapowania pól - tu określ powiązanie kolumn Twojego pliku z atrybutami w iPresso:
W tej sekcji nie będzie wszystkich rekordów z Twojego pliku - ten podgląd służy do zmapowania pól z pliku z atrybutami systemu.
Jeśli na tym etapie widzisz, że polskie znaki nie wczytują się dobrze, popraw kodowanie swojego pliku - poprawny format to UTF-8, rozdzielany przecinkami.
Przejdź dalej. W ostatnim kroku sprawdź, czy wszystkie wymagane pola zostały uzupełnione i kliknij IMPORTUJ.
Czas realizacji importu jest zależny od wolumenu kontaktów. Możesz podejrzeć postęp importu, klikając w ŚLEDŹ POSTĘP IMPORTU. Po ukończonym imporcie, pod ścieżką Kontakt > Import kontaktów, zobaczysz podsumowanie wykonanego importu:
Błędy zazwyczaj wynikają z nieprawidłowego formatu pliku lub błędnych wartości w pliku (np. nr telefonu w kolumnie e-mail). Zaimportowane kontakty znajdziesz w menadżerze kontaktów.
Przesyłanie przez API
Jeśli masz już bazę danych klientów w swoim systemie, możesz ją zintegrować z iPresso. Dzięki naszemu REST API, możesz pobierać, edytować, dodawać i usuwać kontakty.
API można wyobrazić sobie jako most, który umożliwia wymianę danych między różnymi systemami. Jako przykład można podać wymianę danych między CRM i iPresso. Jeśli nie wiesz jak to zrobić, zwróć się do administratora systemu, który chcesz zintegrować.
Poniżej kilka szczegółów ze wstępu do naszej dokumentacji API:
Przyjmowane są wywołania typu GET
, POST
, PUT
i DELETE
. W odpowiedzi system iPresso zwraca dane w formacie JSON. Odpowiedź zawiera pole code
, które określa czy wywołanie powiodło się lub jaki błąd wystąpił. Kody błędu są zgodne ze statusami HTTP
. Zwracane jest również pole message
, które zawiera słowny opis zwróconego kodu oraz data
, które zawiera dane.
Szczegółowe dane dotyczące przesyłania kontaktów, znajdziesz w naszej dokumentacji API.
Komentarze
Komentarze: 0
Zaloguj się, aby dodać komentarz.