Typy kontaktów

Typy kontaktów - zastosowanie

Kontakty możemy definiować w zależności od typu (np. firma, osoba, matka, dziecko, samochód). Każdy typ może mieć inne atrybuty. Typy kontaktów można łączyć w relacje między sobą np.: firma - osoba, matka - dziecko, właściciel - pies, osoba - samochód itp.

Uwaga: Nie w każdej działalności i bazie kontaktów typy kontaktów mają zastosowanie, są też takie, gdy ma to kluczowe znaczenie. Warto jednak rozważyć ich wykorzystanie przy tworzeniu bazy kontaktów.

Dodawanie typów kontaktów - kroki

Gdzie znaleźć:

System -> Słowniki -> Kontakty -> Typy kontaktów

1. Wybierz Dodaj

   
   
   

2. Wypełnij pola
   

   
   Nazwa - to będzie nazwa typu kontaktu, będzie widoczna na karcie kontaktu w Contact Managerze przy każdym kontakcie, który będzie go miał. Nazwa powinna być intuicyjna (np. “firma” dla kontaktów stanowiących firmy,” pracownik” gdy stosowany jest odrębny typ kontaktu poza np. klientami).
   
   Klucz API - nazwa stosowana przy operacjach na tym typie kontaktu przez API (najlepiej możliwie krótka i intuicyjna dla programisty).
   
   Atrybuty kontaktów - należy wybrać, które atrybuty będą miały kontakty tego typu (trzeba wybrać przynajmniej jeden).
   
   Dynamiczne atrybuty kontaktów - dodatkowe atrybuty (opcjonalne; choć mogą być w zdecydowanej większości właśnie takie).
   
   Powiązania typów kontaktów - wskazanie innego typu kontaktu, z którym wprowadzany typ ma tworzyć relację (np. można wprowadzić typ “firma” i powiązać go z typem “osoba”).
   
   Wymagana unikalność atrybutu - wskazanie atrybutu, który ma mieć wartość unikalną.
   
   
   

3. Zapisz

Po dodaniu typu kontaktów dodając nowy kontakt przez Contact Manager opcja ta będzie do wyboru przy polu “Typ kontaktu”.

Utworzone typy kontaktów można edytować i usuwać. Pamiętaj przy tym, że jeśli w danym typie znajdują się już kontakty w bazie, może to rodzić komplikacje w operacjach na kontaktach wszędzie tam, gdzie dany typ jest wykorzystywany.