Dodawanie kontaktów - import z pliku

Import z pliku CSV

Kontakty możesz zaimportować poprzez plik CSV.

Wejdź w Kontakty > Import kontaktów i pobierz przykładowy plik:

Plik będzie zawierał kolumny z nazwami atrybutów. Te kolumny możesz dodawać i usuwać w taki sposób, żeby były zgodne z atrybutami Twoich kontaktów w iPresso. Kolejność kolumn nie ma znaczenia, dostosujesz to później:

Po uzupełnieniu kolumn atrybutami, zapisz plik jako CSV UTF-8, rozdzielany przecinkami

Wróć do iPresso, przejdź do kontaktów, wybierz "import kontaktów" i kliknij IMPORTUJ. Pojawi się okno importowania.

Typ kontaktu, kategoria kontaktu 

Możesz wyróżnić typ i/lub kategorię, jeśli chcesz domyślnie podzielić swoją bazę kontaktów. Możesz też później użyć segmentacji, żeby nadać kontaktom odpowiedni typ lub kategorię. Typem może być np. rodzic lub dziecko, pies i jego właściciel, sklep lub hurtownia. Kategorii możesz użyć do oznaczenia kontaktów, które są powiązane z określonym procesem, realizowanym w iPresso, np. proces retencyjny czy leadowy.

Duplikaty - określ, co system ma zrobić z duplikatami. Można je połączyć z istniejącymi, albo zduplikować bez łączenia.

Tagi - to kolejna forma oznaczenia pewnej grupy, domyślnie zaprojektowana do czasowego oznaczania kontaktów (np. dla jednej kampanii, lub serii).

Mapowanie pól

W następnym kroku wczytaj plik, który przygotowałeś. Pojawi się okno do mapowania pól - tu określ powiązanie kolumn Twojego pliku z atrybutami w iPresso:

W tej sekcji nie będzie wszystkich rekordów z Twojego pliku - ten podgląd służy do zmapowania pól z pliku z atrybutami systemu.

Jeśli na tym etapie widzisz, że polskie znaki nie wczytują się dobrze, popraw kodowanie swojego pliku - poprawny format to UTF-8, rozdzielany przecinkami.

Przejdź dalej. W ostatnim kroku sprawdź, czy wszystkie wymagane pola zostały uzupełnione i kliknij IMPORTUJ.

Postęp importu

Czas realizacji importu jest zależny od wolumenu kontaktów. Możesz podejrzeć postęp importu, klikając w ŚLEDŹ POSTĘP IMPORTU. Po ukończonym imporcie, pod ścieżką Kontakt > Import kontaktów, zobaczysz podsumowanie wykonanego importu:

Błędy zazwyczaj wynikają z nieprawidłowego formatu pliku lub błędnych wartości w pliku (np. nr telefonu w kolumnie e-mail). Zaimportowane kontakty znajdziesz w menadżerze kontaktów.